A Petrobras fechou uma captação de 2 bilhões de euros por meio da emissão de títulos de dívida denominados na moeda comum europeia no mercado internacional. Além desse valor, a companhia captou 400 milhões de libras esterlinas com papéis denominados na moeda britânica, segundo fonte próxima à operação.

Foram duas tranches de títulos denominados em euros. A primeira delas contemplou títulos com duração de seis anos e meio e somou 1,3 bilhão de euros, com preço de 212 pontos-básicos acima dos "midswaps", uma medida de referência central que considera vários swaps diferentes. A segunda tranche, de títulos de 11 anos, somou 700 milhões de euros e terminou a 258 pontos-básicos acima do midswap.

Por fim, a empresa brasileira captou 400 milhões de libras esterlinas com títulos com vencimento em outubro de 2029, precificados a 320 pontos-básicos acima das Gilts, o título de dívida de referência do mercado britânico.

Os bancos coordenadores da operação foram Banco do Brasil Securities, Citigroup, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan e Santander.