Mercado

Odebrecht capta US$ 200 milhões

Gazeta Mercantil
03/04/2009 04:12
Visualizações: 783

A Odebrecht aproveitou a melhora nas condições de mercado e fechou uma captação de US$ 200 milhões em bônus no exterior. Os papéis, com prazo de vencimento de cinco anos, saíram com um cupom de 9,625% ao ano e uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 10%.

 

“Em contato com investidores que participaram de operações anteriores, percebemos que havia o interesse por uma nova emissão”, afirmou o diretor financeiro da companhia, Paulo Cesena. Diante da demanda, a empresa elevou o valor da emissão, que era originalmente de US$ 150 milhões. O Santander e o Itaú BBA coordenaram a operação. Para o executivo, os custos, apesar de mais altos do que os da última emissão - realizada há um ano, antes do agravamento da crise -, ficaram compatíveis com os patamares negociados pelos títulos da companhia no mercado secundário. “Estamos muito satisfeitos com o resultado.”

 

Segundo Cesena, os recursos obtidos com os bônus serão usados em obras na área de infraestrutura no País, como concessão de rodovias e energia, incluindo a construção de plataformas de petróleo da Petrobras. Essa é a única captação do tipo prevista pela Odebrecht neste ano.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
ROG.e 2026
TBG debate integração do mercado de gás natural no Cone ...
25/09/26
ROG.e 2026
Sucesso! ROG.e 2026 fecha com 83 mil visitantes e injeçã...
25/09/26
ROG.e 2026
Expansão das fontes renováveis e mudanças no mercado abr...
25/09/26
ROG.e 2026
Presidente da Petrobras defende exploração ativa e prevê...
25/09/26
ROG.e 2026
Inovação tecnológica e dedicação à indústria marcam prem...
25/09/26
Petroquímica
Referência mundial em sustentabilidade, I’m green™ bio-b...
25/09/26
ROG.e 2026
Escassez de engenheiros preocupa setores estratégicos e ...
25/09/26
ROG.e 2026
Constellation é reconhecida pela Petrobras como a melhor...
25/09/26
ROG.e 2026
Na ROG.e 2026, Shell destaca parcerias, inovação e disci...
25/09/26
ROG.e 2026
Nikki Martin, presidente e CEO da EnerGeo Alliance falou...
25/09/26
ROG.e 2026
Porto do Açu e OceanPact assinam acordo para expansão de...
25/09/26
ROG.e 2026
Mayekawa apresenta soluções para óleo, gás e energia na ...
25/09/26
ROG.e 2026
Shell destaca papel da capacitação para aproximar jovens...
25/09/26
Terminais
Ultracargo é reconhecida pelo quarto ano consecutivo com...
25/09/26
GNL
Edge e Governo do Rio Grande do Sul assinam Memorando de...
25/09/26
E&P
ANP contrata B3 para assessoria técnica às licitações de E&P
25/09/26
ROG.e 2026
Porto do Açu e Perenco Brasil assinam acordo para primei...
25/09/26
ROG.e 2026
Lideranças apontam o Brasil como pilar de segurança ener...
24/09/26
ROG.e 2026
Firjan SENAI e Sebrae Rio conectam MPEs a grandes empres...
24/09/26
ROG.e 2026
Estudo da PPSA identifica boas práticas para apoiar deci...
24/09/26
ROG.e 2026
EAS participa da ROG.e 2026
24/09/26
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

25