A Cemig comprou as participações acionárias da Equatorial Energia e da Andrade Gutierrez na Light. O grupo mineiro fechou contrato de compra e venda de 55,41% da participação acionária indireta do Fundo de Investimento em Participações PCP (FIP PCP), controlador da Equatorial.
Atualmente, essa participação representa 14.728.502 ações ordinárias da Light, equivalentes a 7,22% do capital social da Light. Já a Andrade Gutierrez Concessões informou ter celebrado contrato referente à venda de 26.576.149 ações da distribuidora, o que representa cerca de 13,03% do capital total, por R$ 785 milhões. Com isso, a Cemig passa a deter em torno de 20% do capital total da Light.
O preço de aquisição das ações da Light compradas ao Equatorial e à Andrade Gutierrez foi o mesmo: aproximadamente R$ 29,54 por ação ordinária. Segundo a Cemig, para consumar a transação, a Equatorial deverá passar por um processo de cisão para segregar os ativos indiretos da Light para uma nova empresa a ser constituída e listada no Novo Mercado da BM&FBovespa. Dessa forma, a nova empresa será detentora das ações da Light pertencentes atualmente à Equatorial.
Posteriormente a esse processo, o grupo controlador da Equatorial alienará a totalidade de sua participação na nova empresa a uma sociedade de cujo capital a Cemig participe em proporção não inferior a 20%. O valor final da operação poderá se estender para R$ 785 milhões, caso os acionistas minoritários desta empresa exerçam o seu direito de venda nas mesmas condições do controlador (tag along).
A reorganização societária da Equatorial deverá ser concluída dentro do prazo máximo de 18 meses e o preço de aquisição será corrigido nesse período pela Taxa DI-CETIP, desde 1º de dezembro de 2009 até a data do pagamento, e serão deduzidos do valor, conforme o caso, os dividendos e juros sobre o capital próprio pagos ou declarados pela Light nesse período.
No caso da Andrade Gutierrez, do volume total de papéis, 25.494.500 ações (ou 12,50%) serão adquiridas pela quantia de R$ 753,050 milhões. As demais 1.081.649 ações passarão à Cemig em até 180 dias, por R$ 31,949 milhões. Estes valores serão corrigidos pela Taxa CDI (Certificado de Depósitos Interbancários), desde 1º de dezembro até a data do pagamento, e serão deduzidos do valor os dividendos e juros sobre o capital próprio eventualmente pagos ou declarados pela Light nesse período.
O fechamento da operação está condicionado à aprovação pelos órgãos competentes, pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). As aquisições serão submetidas também à aprovação dos órgãos de defesa da concorrência, incluindo o Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), no prazo e forma assinalados pela respectiva legislação de regência.
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