Energia solar

Atlas Renewable Energy e DNB Markets emitem o maior bônus verdes (USPP), em dólares, de energia solar (PV) para a AL

Redação
04/03/2020 12:17
Visualizações: 393 (0) (0) (0) (0)

Atlas Renewable Energy e DNB Markets anunciaram hoje (03/03) a emissão de uma Debenture verde de 253 milhões de dólares nos Estados Unidos (USPP). As notas foram classificadas com grau de investimento (BBB-) pela Fitch Rating (incluindo o período de construção de um dos projetos) e foram emitidas por subsidiárias da Atlas Renewable Energy para refinanciar Javiera e construir Sol del Desierto, duas usinas solares fotovoltaicas localizadas no norte do Chile. Essa transação é a maior emissão USPP d e energia solar fotovoltaica da América Latina até o momento.

Divulgação

O DNB Markets atuou como o único agente para a emissão das notas. A transação foi estruturada de acordo com o Atlas Renewable Energy Green Finance Framework, que está alinhado às versões de 2018 dos ICMA Green Bond Principles e dos LMA Green Loan Principles. Essa estrutura atesta o compromisso da empresa em desenvolver projetos que preservem o meio ambiente, cumprindo os mais altos padrões de engajamento ambiental.

Os dois ativos de geração de energia solar fotovoltaica estão localizados nas regiões de Atacama e Antofagasta, no norte do Chile, e têm uma capacidade instalada total de 314MWp. Ambos os projetos foram combinados em um único portfólio de financiamento, uma estrutura inovadora que fornece aos investidores os principais benefícios estruturais e sinergias dos ativos, bem como fluxos de caixa que combinados garantem o sucesso da operação. Estrutura semelhante à do refinanciamento das plantas da Atlas Renewable Energy no Uruguai que foi realizado em 2018. A transação também contou com a participação do DNB Markets e deu a empresa o prêmio de Debenture Estruturada do ano 2018.

Desta vez, a transação consiste em dois dos projetos de energia solar fotovoltaica da empresa no norte do Chile: Javiera é um ativo totalmente operacional de 70MWp, que fornece energia limpa sob um PPA bilateral com a Minera Los Pelambres (propriedade majoritária de Antofagasta Minerais) desde 2015; e Sol del Desierto, um projeto greenfield de 244MWp desenvolvido pela Atlas Renewable Energy, atualmente em construção. Prevê-se que a planta comece a fornecer energia limpa à Engie Energia Chile S.A a partir de 2022. Sol del Desierto usará a tecnologia bifacial, que coleta a luz do sol não apenas na frente, mas também na parte traseira dos módulos, para maximizar a geração.

"Estamos muito orgulhosos dessa solução financeira personalizada e exclusivamente feita para os projetos, implementada a fim de melhorar o valor do investimento", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, que também acrescentou: "Essa transação demonstra a maior consolidação da Atlas no mercado de capitais com investidores recorrentes em vários projetos e jurisdições". Ele continuou: "É um prazer trabalhar e ter a confiança de investidores de alto calibre, pois continuamos a mobilizar capital para expandir a energia limpa e renovável em toda a América Latina"

"Isso representa a maior Debenture (USPP) já emitida pelo DNB na América Latina e a segunda maior para a Atlas Renewable Energy (todos financiamentos verdes) e continua a demonstrar os fortes recursos de posicionamento do DNB e a experiência do setor na América Latina", disse Emilio Fabbrizzi, diretor administrativo da DNB Markets em Nova York. "A equipe de Finanças Sustentáveis do DNB também assessorou a Atlas na criação de uma estrutura de financiamento Verde (Green Finance Framework) que foi validada pela Sustainalytics e permitirá que a empresa emita mais títulos e empréstimos verdes de suas quatro subsidiárias no futuro".

Divulgação

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Firjan
Perspectivas do gás no Rio 2024-2025: fornecedores debat...
07/02/25
Bunker
Petrobras vende bunker com conteúdo renovável em Singapura
07/02/25
BRANDED CONTENT
INTERCABOS® - Compromisso com qualidade em materiais par...
07/02/25
ANP
Pela primeira vez, reunião da Diretoria Colegiada da ANP...
07/02/25
Negócio
TotalEnergies e QatarEnergy unem forças em P&D no Brasil
06/02/25
Oferta Permanente
Oferta Permanente de Partilha (OPP): ANP aprova atualiza...
06/02/25
Gás Natural
ANP aprova consulta prévia visando nova regulamentação s...
06/02/25
Paraná
Energia renovável com economia de até 35% impulsionam a ...
06/02/25
RenovaBio
ANP apresentará nova funcionalidade da Plataforma CBIO e...
06/02/25
Pré-Sal
PPSA abre novo processo de venda spot para cargas de pet...
06/02/25
PD&I
Pesquisa descobre enzima que transforma óleo de destilaç...
05/02/25
Firjan
Juros altos e sinais de esgotamento preocupam o setor in...
05/02/25
Onshore
Por R$ 707 milhões, Petrobras contrata sondas de perfura...
05/02/25
Oportunidade
PPSA abre inscrições para o primeiro concurso público de...
05/02/25
Meio Ambiente
ANP Net Zero: 1ª edição, sobre emissões de metano, ocorr...
05/02/25
Cessão Onerosa
Petrobras recebe R$ 2,161 bilhões de parceiros dos bloco...
05/02/25
Resultado
Petrobras atinge recordes na produção do pré-sal em 2024...
05/02/25
Combustíveis
Preços dos combustíveis sobem em janeiro, com etanol lid...
05/02/25
Rio de Janeiro
Fórum Brasil de Energia reúne cadeia de fornecedores de ...
04/02/25
Gás Natural
Com 5,4 milhões de m³/d, consumo de gás natural no Amazo...
04/02/25
Gás Natural
Infraestrutura está diretamente ligada ao crescimento do...
04/02/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.