Usiminas ganha US$ 1 bi com venda da Ternium

Valor Econômico
11/02/2011 11:04

A Usiminas embolsará US$ 1,03 bilhão com a venda da participação de 14,2% no capital da Ternium, braço siderúrgico do grupo ítalo-argentino Techint na América Latina.

Em oferta pública ao mercado, os recibos de ações que a subsidiária Usiminas Europa possui na siderúrgica Ternium tiveram o preço fixado em US$ 36 cada um.

A empresa possui 21,6 milhões de recibos da Ternium. Cada recibo representa dez ações. Dessa forma, a oferta pode atingir US$ 778,6 milhões.

A operação deve ser concluída na terça-feira.

Além da oferta, a Usiminas venderá 69,4 milhões de ações ordinárias (com direito a voto) da Ternium para a própria empresa e sua controladora, a Techint Holdings. O preço de venda será o mesmo, de US$ 3,60 por ação, o que resultará em uma captação de US$ 250 milhões.

Ontem, a ação da Ternium na bolsa fechou o dia em US$ 35,75, caindo 2,7% em relação ao dia anterior. O valor de mercado da ítalo-argentina com base nessa cotação é de US$ 7,20 bilhões.

A Usiminas adquiriu as ações da Ternium em 2005. Mas, em maio do ano passado, durante a conferência telefônica para apresentar resultados do primeiro trimestre, já anunciou sua intenção ao mercado de vender as ações da empresa, que não faziam parte de seu negócio principal.