Empresas

Petrobras confirma captação de 1,85 bi de euros

Valor Online
02/12/2011 14:06
Visualizações: 412
A Petrobras confirmou a precificação de títulos no mercado internacional por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company, no montante de 1,85 bilhão de euros, e com vencimento em seis e dez anos.

A oferta foi realizada em duas tranches e a previsão é de que a operação seja concluída no dia 9.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no plano de negócios da estatal para o período de 2011 a 2015. A companhia ressalta que a estrutura de capital e o grau de alavancagem financeira serão mantidas em linha com as metas.

A emissão de títulos com vencimento em março de 2018 somou 1,25 bilhão de euros, com cupom de 4,875% e rendimento ao investidor de 5,066%. Os papéis com vencimento em março de 2022, no total de 600 milhões de euros, pagarão cupom de 5,875%, o que representa um rendimento de 5,977%.

A operação foi conduzida por Bradesco BBI, Santander, BB Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch e HSBC Securities, com participação do Banco IMI e Mitsubishi UFJ, como co-managers.
Mais Lidas De Hoje
Exportações
Para ONIP tributação sobre exportações de petróleo compr...
18/06/26
Inteligência Artificial
Impacto industrial: Executivo brasileiro integra novo co...
20/06/26
Pré-Sal
Consórcio de Libra liderado pela Petrobras contrata Cepe...
18/06/26
veja Também
Margem Equatorial
Aprovada a indicação de 86 blocos na Margem Equatorial p...
27/06/26
Oferta Permanente
Oferta Permanente: ANP divulga empresas aptas a particip...
26/06/26
Energia Elétrica
Demanda por energia elétrica cai quase 11% nos jogos do ...
26/06/26
FPSO
MODEC e Eld Energy assinam Memorando de Entendimento par...
26/06/26
Biometano
Com apoio da ABiogás e da SEMIL, USP inaugura usina de e...
26/06/26
Rio de Janeiro
PIB do estado do Rio cresce 4,2%, puxado pelo desempenho...
26/06/26
Gás Natural
Naturgy investe R$ 4,7 milhões em infraestrutura de gás ...
26/06/26
GNL
Gás natural: aprovada resolução sobre acesso aos termina...
26/06/26
Fertilizantes
Petrobras assina contratos para retomada das obras da UF...
26/06/26
Acordo
Acelen Renováveis e Trafigura assinam acordo estratégico...
26/06/26
Energy Summit
Energy Summit 2026: arena Diálogos da Transição debate p...
26/06/26
Biometano
CGOB: ANP inicia participação social sobre Informe Técnico
26/06/26
Petrobras
Lubnor, referência em asfaltos e produtos especiais come...
25/06/26
Combustíveis
Painel dinâmico da ANP mostra dados de comercialização d...
25/06/26
Combustíveis
Aumento da mistura de etanol na gasolina fortalece produ...
25/06/26
Energy Summit
Lemon Energia recebe Ouro em Sustentabilidade no Energy ...
25/06/26
Pré-Sal
Campo de Búzios supera próprio recorde e produz 1 milhão...
25/06/26
Energy Summit
ABDI destaca redução no tempo de contratação em compras ...
24/06/26
Energy Summit
Binatural conquista Energy Summit Awards e reforça prota...
24/06/26
Energy Summit
Tauil & Chequer | Mayer Brown reúne representantes da AN...
23/06/26
Internacional
Petrobras e Pemex firmam parceria para cooperação em E&P
23/06/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.