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Petrobras confirma captação de 1,85 bi de euros

Valor Online
02/12/2011 14:06
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A Petrobras confirmou a precificação de títulos no mercado internacional por meio da subsidiária Petrobras International Finance Company, no montante de 1,85 bilhão de euros, e com vencimento em seis e dez anos.

A oferta foi realizada em duas tranches e a previsão é de que a operação seja concluída no dia 9.

Os recursos captados serão utilizados para o financiamento dos investimentos previstos no plano de negócios da estatal para o período de 2011 a 2015. A companhia ressalta que a estrutura de capital e o grau de alavancagem financeira serão mantidas em linha com as metas.

A emissão de títulos com vencimento em março de 2018 somou 1,25 bilhão de euros, com cupom de 4,875% e rendimento ao investidor de 5,066%. Os papéis com vencimento em março de 2022, no total de 600 milhões de euros, pagarão cupom de 5,875%, o que representa um rendimento de 5,977%.

A operação foi conduzida por Bradesco BBI, Santander, BB Securities, Crédit Agricole, Deutsche Bank, London Branch e HSBC Securities, com participação do Banco IMI e Mitsubishi UFJ, como co-managers.
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