Petrobras

Oferta de títulos globais e oferta de recompra são divulgados pela Petrobras

Redação TN Petróleo, Agência Petrobras
02/06/2021 13:07
Visualizações: 1617

A Petrobras anuncia que a sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. - PGF pretende oferecer uma nova série de títulos no mercado internacional em uma nova emissão, sujeita às condições de mercado. Os títulos terão vencimento em 10 de junho de 2051 e serão emitidos com garantia total e incondicional da Petrobras.

A Petrobras também anuncia o início de uma oferta de recompra pela PGF. A oferta de recompra é para a totalidade dos títulos globais em circulação descritos na tabela abaixo, estando limitada ao montante total dispendido de US$ 2,5 bilhões.

Os valores a serem pagos aos investidores que entregarem seus títulos em cada uma das séries consideradas serão relacionados aos preços equivalentes à taxa de retorno ao investidor (yield) definida com base na taxa do tesouro norte-americano às 11:00h da cidade de Nova York em 8 de junho de 2021, somada ao acréscimo (spread) definido acima.

Caso o montante ofertado pelos investidores na oferta de recompra de um determinado título faça com que o limite de US$ 2,5 bilhões seja excedido, a oferta será cancelada para aquele título e aceita para o(s) título(s) seguintes, seguindo a ordem de prioridade, até que o limite de US$ 2,5 bilhões seja alcançado de forma que nenhum título poderá ser aceito parcialmente.

A oferta de recompra irá expirar às 17:00h, horário de Nova York, em 8 de junho de 2021 (Data de Expiração). Detentores de títulos que forem validamente entregues, não retirados e aceitos para recompra até a data de expiração serão elegíveis a receber o pagamento conforme termos e condições descritos na tabela acima, o que deve ocorrer no terceiro dia útil após a Data de Expiração (Data de Liquidação). Os detentores dos títulos também receberão os juros capitalizados até a Data de Liquidação.

A oferta será conduzida por BofA Securities, Inc., Goldman Sachs & Co. LLC., MUFG Securities Americas Inc., Itau BBA USA Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Santander Investment Securities, Inc. e UBS Securities LLC. Solicitações de cópias do documento com os termos e condições da oferta (Offer to Purchase) bem como outros documentos relacionados à oferta de recompra poderão ser feitas diretamente ao Global Bondholder Services Corporation através dos telefones +1 (866) 470-3800 (toll-free) ou +1 (212) 430-3774. Os documentos das ofertas de recompra também poderão ser obtidos através do link http://www.gbsc-usa.com/Petrobras/.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Meio Ambiente
WCA completa primeiro ano ampliando debates sobre mercad...
21/05/26
Mato Grosso
Setor elétrico de MT avança e prepara nova fase para ate...
21/05/26
Fenasucro
Combustível do Futuro consolida pioneirismo brasileiro e...
20/05/26
Parceria
Radix fecha parceria com Repsol Sinopec Brasil e PUCRS p...
20/05/26
GLP
Prime Energy amplia parceria com Supergasbras no Mercado...
19/05/26
Comunicação
Os bastidores da história da comunicação e da publicidad...
19/05/26
Resultado
Produção total de petróleo em regime de partilha bate re...
19/05/26
Biometano
Naturgy debate cenário de gás natural e oportunidades co...
19/05/26
BOGE 2026
Impacto da geopolítica global no setor de petróleo loca...
19/05/26
Dia Internacional da Mulher
IBP celebra Dia Internacional da Mulher no Mar e reforça...
19/05/26
Meio Ambiente
Refinaria de Mataripe acelera agenda ambiental com uso e...
19/05/26
Etanol
Diretor da Fenasucro & Agrocana debate avanço da bioener...
19/05/26
Leilão
PPSA comercializa cargas de Atapu e de Bacalhau em junho
18/05/26
Participação especial
Valores referentes à produção do primeiro trimestre de 2...
18/05/26
Apoio Offshore
Petrobras assina contrato de R$ 11 bilhões para construç...
18/05/26
Logística
Wilson Sons planeja expansão do Tecon Rio Grande para at...
18/05/26
Combustíveis
Etanol mantém baixa na semana, mas Paulínia esboça reaçã...
18/05/26
Fertilizantes
Fafen celebra retomada da produção de fertilizantes na Bahia
18/05/26
Conteúdo Local
ANP abre consulta prévia sobre regras de preferência a f...
15/05/26
Etanol
Alteração de normas sobre comercialização de etanol anid...
15/05/26
Descomissionamento
ANP aprova realização de consulta e audiência públicas p...
15/05/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

25