Mercado

Odebrecht capta US$ 200 milhões

Gazeta Mercantil
03/04/2009 04:12
Visualizações: 623

A Odebrecht aproveitou a melhora nas condições de mercado e fechou uma captação de US$ 200 milhões em bônus no exterior. Os papéis, com prazo de vencimento de cinco anos, saíram com um cupom de 9,625% ao ano e uma taxa de retorno (yield) para o investidor de 10%.

 

“Em contato com investidores que participaram de operações anteriores, percebemos que havia o interesse por uma nova emissão”, afirmou o diretor financeiro da companhia, Paulo Cesena. Diante da demanda, a empresa elevou o valor da emissão, que era originalmente de US$ 150 milhões. O Santander e o Itaú BBA coordenaram a operação. Para o executivo, os custos, apesar de mais altos do que os da última emissão - realizada há um ano, antes do agravamento da crise -, ficaram compatíveis com os patamares negociados pelos títulos da companhia no mercado secundário. “Estamos muito satisfeitos com o resultado.”

 

Segundo Cesena, os recursos obtidos com os bônus serão usados em obras na área de infraestrutura no País, como concessão de rodovias e energia, incluindo a construção de plataformas de petróleo da Petrobras. Essa é a única captação do tipo prevista pela Odebrecht neste ano.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Indústria Naval
SPE Águas Azuis realiza entrega da Fragata "Tamandaré" -...
06/03/26
Economia
Indústria volta a crescer em janeiro, mas Firjan alerta ...
06/03/26
Transpetro
Lucro líquido é 22% superior a 2024 e reflete novo momen...
06/03/26
Dia Internacional da Mulher
Presença feminina cresce em cargos de liderança no setor...
06/03/26
Acordo
Firjan considera avanço significativo a aprovação do Aco...
06/03/26
Espírito Santo
Private Engenharia e Soluções debate segurança operacion...
06/03/26
Transição Energética
Braskem avança na jornada de transição energética com in...
05/03/26
Dia Internacional da Mulher
O mar é delas: a luta feminina por protagonismo no set...
05/03/26
Energia Solar
GoodWe e RB Solar anunciam parceria estratégica para ace...
05/03/26
Gás Natural
PetroReconcavo realiza primeira importação de gás bolivi...
04/03/26
iBEM26
Inovação, ESG e Sustentabilidade
04/03/26
Pré-Sal
PPSA realiza segunda etapa do 5º Leilão Spot da União do...
04/03/26
Apoio Offshore
OceanPact e CBO anunciam combinação de negócios
04/03/26
Dia Internacional da Mulher
Em indústria dominada por homens, Foresea avança e ating...
04/03/26
Biometano
Revisão de regras de especificação e controle da qualida...
04/03/26
FEPE
INOVAR É SEMPRE PRECISO - Entrevista com Orlando Ribeir...
04/03/26
Etanol
Nos 50 anos de ORPLANA, Cana Summit debate o futuro da p...
04/03/26
Petrobras
Caracterização geológica do Pré-Sal com projeto Libra Ro...
03/03/26
Resultado
Espírito Santo retoma patamar de produção e ABPIP aponta...
03/03/26
Parceria
Wiise e Petrobras firmam parceria para aplicar IA na seg...
03/03/26
Posicionamento IBP
Conflito no Oriente Médio
03/03/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.