Petrobras

Estatal capta US$ 11 bilhões com emissão de títulos no exterior

A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões.

Valor Econômico
15/05/2013 01:40
Visualizações: 403 (0) (0) (0) (0)

A Petrobras levantou um total de US$ 11 bilhões no mercado internacional com a venda de seis tranches diferentes de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões. Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral.

 

A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, além de duas tranches pós-fixadas para 2016 e 2019.



De acordo com prospecto registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.



No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237 bilhões da empresa.



Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
ANP
Oferta Permanente de Concessão: resultado parcial do 5º ...
26/08/25
PD&I
Projeto Embrapii transforma algas de usinas hidrelétrica...
26/08/25
PPSA
Leilão de Áreas Não Contratadas será realizado em dezembro
26/08/25
IBP
Desafio iUP Innovation Connections inicia etapa de capac...
25/08/25
Transição Energética
Fórum Nordeste 2025 discute energias renováveis, sustent...
25/08/25
Margem Equatorial
10 perguntas e respostas sobre a Avaliação Pré-Operacion...
25/08/25
Internacional
UNICA participa de encontro internacional na Coreia de S...
25/08/25
Reconhecimento
HPG Lab é premiado no Prêmio Inventor Petrobras 2025 com...
25/08/25
Combustíveis
Etanol anidro recua e hidratado sobe na semana de 18 a 2...
25/08/25
Firjan
Rede de Oportunidades na Navalshore 2025 bate recorde de...
22/08/25
Mobilidade Sustentável
Shell Eco-marathon Brasil 2025 desafia os limites da mob...
22/08/25
Evento
Cubo Maritime & Port completa três anos acelerando desca...
22/08/25
IBP
27º Encontro do Asfalto discute futuro da pavimentação c...
22/08/25
RenovaBio
ANP aprova primeiro certificado da produção eficiente de...
22/08/25
Pessoas
Bruno Moretti é o novo presidente do Conselho de Adminis...
22/08/25
Gasodutos
ANP realizará consulta pública sobre propostas tarifária...
21/08/25
Combustíveis
Revendedores de combustíveis: ANP divulga orientações de...
21/08/25
Firjan
Investimentos no estado do Rio de Janeiro podem alcançar...
21/08/25
Energia Solar
Thopen inaugura 6 usinas solares e amplia atuação no Par...
21/08/25
Meio ambiente
15 anos depois, artigo técnico sobre emissões fugitivas ...
21/08/25
ANP
Artur Watt Neto e Pietro Mendes são aprovados para diret...
21/08/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

23