Petrobras

Estatal capta US$ 11 bilhões com emissão de títulos no exterior

A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões.

Valor Econômico
14/05/2013 22:40
Visualizações: 682

A Petrobras levantou um total de US$ 11 bilhões no mercado internacional com a venda de seis tranches diferentes de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões. Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral.

 

A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, além de duas tranches pós-fixadas para 2016 e 2019.



De acordo com prospecto registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.



No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237 bilhões da empresa.



Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Pessoas
ENGIE Brasil nomeia Michele Schifino como diretora de Co...
16/06/26
Combustíveis
Propostas de resoluções sobre caracterização da elevação...
16/06/26
Hidrelétrica
Gerdau adquire 100% de participação societária de usina ...
16/06/26
Fenasucro
Otimista, Fenasucro & Agrocana anuncia crescimento e se ...
16/06/26
Gestão
Petróleo, gás e energia lideram troca de CEOs no Ibovesp...
16/06/26
Petróleo e Gás
Coppe inaugura moderno Núcleo de Tecnologia de Poços
16/06/26
SOG 2026
Sergipe Oil & Gas está com as inscrições abertas
15/06/26
Aviação
IBP promove fórum sobre SAF para debater a implementação...
15/06/26
Energia Elétrica
Expansão de data centers pressiona infraestrutura energé...
15/06/26
Combustível
Etanol encerra a semana em alta e com reação diante do a...
15/06/26
Gás Natural
ANP concede prazo para adequação de importadores a resol...
12/06/26
E&P
ANP divulga Calendário Estratégico Unificado de Avaliaçõ...
12/06/26
Combustíveis
ANP toma medidas para priorizar ações de respostas a imp...
12/06/26
Aviação
IBP promove fórum sobre SAF para debater a implementação...
12/06/26
GLP
Sindigás: ANP paralisa "reforma do GLP" e acena com caut...
12/06/26
Biometano
Orizon conclui incorporação da Vital e cria líder latino...
12/06/26
Manaus
Distribuidoras apoiam parecer da AGU que recomenda suspe...
12/06/26
Transição Energética
IBP debate protagonismo de São Paulo no mercado de energia
11/06/26
Etanol de milho
Atvos recebe Licença de Instalação para sua primeira uni...
10/06/26
Aviação
Acelen Renováveis e IATA firmam parceria para impulsiona...
10/06/26
Evento
Fenasucro & Agrocana 2026 aprimora rastreabilidade de em...
10/06/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.