A Oferta Inicial de Ações (IPO) da Senior Solution, que marcou na sexta-feira (8) o início das negociações da empresa no Bovespa Mais, contou com o apoio da BNDESPAR - sociedade gestora de participações sociais. O Bovespa Mais é segmento de negociação da BM&FBovespa que tem como finalidade tornar o mercado de ações mais acessível às pequenas e médias empresas.

A Senior Solution, primeira empresa do setor de tecnologia a realizar um IPO no Bovespa Mais, recebeu financiamento do BNDES por meio de quatro operações do Programa BNDES para o Desenvolvimento da Indústria Nacional de Software e Serviços de Tecnologia da Informação (BNDES Prosoft), que somam cerca de R$ 13 milhões. O Banco também também é acionista da empresa desde 2005 e deu suporte ao plano de negócios da companhia sob a forma de participação acionária, com a aquisição de 21,5% de seu capital.

A oferta de ações da Senior Solution em um segmento de mercado como o Bovespa Mais indica que o BNDES vem cumprindo com o seu objetivo institucional de fortalecer e democratizar o mercado de capitais brasileiro. O Banco tem trabalhado com sucesso para que o mercado de capitais seja uma fonte de captação de recursos de longo prazo não apenas para grandes companhias, mas também para aquelas de menor porte e inovadoras.

A Senior Solution foi criada há 16 anos para desenvolver projetos de tecnologia da informação para a área financeira. O IPO contribuirá para que a empresa levante os recursos necessários à sustentação do seu crescimento, também por meio de aquisições.

Em linha com seu compromisso de desenvolver o setor de tecnologia e o mercado de capitais, o BNDES estuda, em conjunto com a BM&FBovespa e outras instituições, medidas que promovam o acesso de empresas de menor porte ao mercado de capitais.

O Banco tem uma carteira de 118 empresas de Tecnologia da Informação apoiadas com R$ 2,5 bilhões em operações diretas de renda fixa. Desse total, cerca de 100 empresas são micro, pequenas e médias. A BNDESPAR participa de mais de 40 empresas de forma direta ou por meio de fundos de private equity e de venture capital.

Além da participação acionária da BNDESPAR, a empresa recebeu o apoio Fundo de private equity Stratus GC. Desde então, adquiriu empresas complementares, tornando sua operação mais abrangente, o que levou a um crescimento médio de 28% ao ano de suas receitas. Além disso, a entrada da BNDESPAR e do Stratus GC no capital da Senior foi fundamental para o aprimoramento da gestão e governança na empresa.

A mudança no contexto macroeconômico, decorrente dos grandes investimentos que o país está recebendo, contribuirá para um significativo crescimento do mercado de capitais brasileiro, o que torna ainda mais oportuno o fortalecimento de segmentos de mercados alternativos como o Bovespa Mais.