A Brasil Ecodiesel, maior produtora de biodiesel do Brasil, anunciou ontem a oferta global de 31.577.685 ações ordinárias. A empresa ainda aguarda o registro de companhia aberta na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), pedido em agosto deste ano. De acordo com o prospecto a venda no Brasil será feita no mercado de balcão não organizado e no exterior será liderada pelo Citigroup Global Markets e dirigida a investidores qualificados.

O preço das ações ficará entre R$ 17 e R$ 22. Caso todos os papéis sejam vendidos pelo valor mínimo, a empresa arrecadará R$ 536,8 milhões. Se forem negociados pelo valor máximo, a montante ficará em torno de R$ 694,7 milhões. Além do lote inicial, dependendo da demanda, a empresa poderá ampliar a quantidade de ações ofertadas em até 15%, ou 4.736.652 ações, sob forma de lote suplementar. O capital arrecadado deverá ser utilizado no plano de expansão da companhia

O código de negociação para as ações, que farão parte do segmento do Novo Mercado da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa), será ECOD3. O público-alvo da oferta são as pessoas físicas ou jurídicas, tanto no exterior como no Brasil, inclusive clubes de investimento registrados na Bovespa, com o valor de reserva podendo ficar entre R$ 3 mil e R$ 300 mil.

No próximo dia 30, segunda-feira, começa o período de reserva para os papéis. O encerramento das reservas será no dia 7 de novembro. A fixação do preço das ações será feita no dia 9 do próximo mês e o inicio da negociação na Bovespa será no dia 13. O dia 16 é o prazo para a liquidação das operações. O início do prazo de exercício da opção do lote suplementar ocontece no dia 10 de novembro e o encerramento se será no dia 11 de dezembro. A data limite para a publicação do anúncio de encerramento é 18 de dezembro.

A empresa planeja expandir a capacidade de sua unidade existente, atualmente uma das maiores do Brasil, além de implantar cinco novas unidades de produção. Criada em 2003, a Ecodiesel era responsável até agosto por 60% de toda a capacidade de produção de biodiesel no País, combustível cuja demanda vem crescendo fortemente nos últimos anos e deve atingir um consumo interno de 1 bilhão de litros em 2008, segundo projeções do governo.

Nesse ano, a mistura de 2% do produto ao diesel será obrigatória. A empresa participou dos leilões de biodiesel do governo e se comprometeu a fornecer 58,1% de todo o combustível vendido, ou 488 milhões de litros. A partir de março de 2007, a companhia espera estar produzindo 638,5 milhões de litros. Os coordenadores da oferta são Banco Fator e Citigroup.