Energia solar

Atlas Renewable Energy e DNB Markets emitem o maior bônus verdes (USPP), em dólares, de energia solar (PV) para a AL

Redação
04/03/2020 12:17
Visualizações: 814

Atlas Renewable Energy e DNB Markets anunciaram hoje (03/03) a emissão de uma Debenture verde de 253 milhões de dólares nos Estados Unidos (USPP). As notas foram classificadas com grau de investimento (BBB-) pela Fitch Rating (incluindo o período de construção de um dos projetos) e foram emitidas por subsidiárias da Atlas Renewable Energy para refinanciar Javiera e construir Sol del Desierto, duas usinas solares fotovoltaicas localizadas no norte do Chile. Essa transação é a maior emissão USPP d e energia solar fotovoltaica da América Latina até o momento.

Divulgação

O DNB Markets atuou como o único agente para a emissão das notas. A transação foi estruturada de acordo com o Atlas Renewable Energy Green Finance Framework, que está alinhado às versões de 2018 dos ICMA Green Bond Principles e dos LMA Green Loan Principles. Essa estrutura atesta o compromisso da empresa em desenvolver projetos que preservem o meio ambiente, cumprindo os mais altos padrões de engajamento ambiental.

Os dois ativos de geração de energia solar fotovoltaica estão localizados nas regiões de Atacama e Antofagasta, no norte do Chile, e têm uma capacidade instalada total de 314MWp. Ambos os projetos foram combinados em um único portfólio de financiamento, uma estrutura inovadora que fornece aos investidores os principais benefícios estruturais e sinergias dos ativos, bem como fluxos de caixa que combinados garantem o sucesso da operação. Estrutura semelhante à do refinanciamento das plantas da Atlas Renewable Energy no Uruguai que foi realizado em 2018. A transação também contou com a participação do DNB Markets e deu a empresa o prêmio de Debenture Estruturada do ano 2018.

Desta vez, a transação consiste em dois dos projetos de energia solar fotovoltaica da empresa no norte do Chile: Javiera é um ativo totalmente operacional de 70MWp, que fornece energia limpa sob um PPA bilateral com a Minera Los Pelambres (propriedade majoritária de Antofagasta Minerais) desde 2015; e Sol del Desierto, um projeto greenfield de 244MWp desenvolvido pela Atlas Renewable Energy, atualmente em construção. Prevê-se que a planta comece a fornecer energia limpa à Engie Energia Chile S.A a partir de 2022. Sol del Desierto usará a tecnologia bifacial, que coleta a luz do sol não apenas na frente, mas também na parte traseira dos módulos, para maximizar a geração.

"Estamos muito orgulhosos dessa solução financeira personalizada e exclusivamente feita para os projetos, implementada a fim de melhorar o valor do investimento", disse Carlos Barrera, CEO da Atlas Renewable Energy, que também acrescentou: "Essa transação demonstra a maior consolidação da Atlas no mercado de capitais com investidores recorrentes em vários projetos e jurisdições". Ele continuou: "É um prazer trabalhar e ter a confiança de investidores de alto calibre, pois continuamos a mobilizar capital para expandir a energia limpa e renovável em toda a América Latina"

"Isso representa a maior Debenture (USPP) já emitida pelo DNB na América Latina e a segunda maior para a Atlas Renewable Energy (todos financiamentos verdes) e continua a demonstrar os fortes recursos de posicionamento do DNB e a experiência do setor na América Latina", disse Emilio Fabbrizzi, diretor administrativo da DNB Markets em Nova York. "A equipe de Finanças Sustentáveis do DNB também assessorou a Atlas na criação de uma estrutura de financiamento Verde (Green Finance Framework) que foi validada pela Sustainalytics e permitirá que a empresa emita mais títulos e empréstimos verdes de suas quatro subsidiárias no futuro".

Divulgação

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Etanol
Anidro sobe 1,07%, e hidratado avança 0,59%
27/10/25
OTC Brasil 2025
WPower Meeting celebra mais uma edição repleta de charme...
27/10/25
OTC Brasil 2025
Evento exclusivo reúne grandes empresas, startups e líde...
24/10/25
OTC Brasil 2025
PRIO compartilha estratégias de negócio para campos madu...
24/10/25
OTC Brasil 2025
BRAVA Energia marca presença na OTC Brasil 2025, com des...
24/10/25
OTC Brasil 2025
OTC Brasil 2025 abre com foco em transição energética, i...
24/10/25
Pessoas
Luiz Carvalho é o novo CFO da Brava Energia
24/10/25
Oferta Permanente
Petrobras informa sobre resultado de leilão da ANP
24/10/25
Firjan
No horizonte 2035+, potencial energético do estado do Ri...
23/10/25
Pré-Sal
PPSA irá leiloar, em dezembro, primeira produção de petr...
23/10/25
OTC Brasil 2025
SLB Brasil marca presença na OTC 2025 com foco em inovaç...
23/10/25
Recursos Humanos
ANP publica novas informações sobre seu Programa de Form...
23/10/25
Leilão
Petrobras vence leilão e arrenda terminal RDJ07 no Porto...
23/10/25
Financiamento
Banco do Nordeste investirá R$ 360 milhões para reforçar...
23/10/25
Oferta Permanente
Equinor arremata dois novos blocos na Bacia de Campos du...
23/10/25
Oferta Permanente
Firjan comemora resultado do Leilão de Partilha da ANP, ...
23/10/25
OTC Brasil 2025
Evento reúne lideranças globais da indústria offshore e ...
22/10/25
Oferta Permanente
3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha da ANP tem cin...
22/10/25
Posicionamento IBP
3º Ciclo da Oferta Permanente de Partilha de Produção
22/10/25
Margem Equatorial
Foresea estende contratos das sondas ODN II e Norbe IX c...
22/10/25
OTC Brasil 2025
Masterclass OTC Brasil 2025: Inovação, Liderança e Tecno...
22/10/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.