Petrobras

Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos

Redação/Agência Petrobras
25/09/2017 14:11
Troca de US$ 6,2 bi em dívida da Petrobras por novos títulos Imagem: TN Petróleo Visualizações: 733 (0) (0) (0) (0)

Em complemento aos comunicados divulgados em 18 de setembro de 2017, a Petrobras informa sobre os resultados da Oferta Privada de Repactuação (Exchange Offer) e da Oferta de Recompra efetuada através de sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF).

Oferta de Repactuação (Exchange Offer): detentores dos títulos antigos em volumes equivalentes a US$ 6.220.648.000 aceitaram, até às 17:00h (horário da cidade de Nova Iorque, EUA), do dia 22 de setembro de 2017 (“Data de Expiração da Repactuação”), os termos das condições da oferta privada de repactuação previamente anunciada pela PGF. Deste montante, US$ 2.285.391.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,299% com vencimento em 2025, enquanto US$ 3.935.257.000 serão repactuados para o novo título Global Notes a 5,999% com vencimento em 2028.

A data de liquidação da Oferta Privada de Repactuação ocorrerá no dia 27 de setembro de 2017, juntamente com a liquidação da operação de emissão dos novos títulos com vencimento em 2025 e 2028.

Oferta de Recompra: Os títulos que foram entregues para recompra estão em processo de validação. Os resultados definitivos desta operação serão divulgados após a liquidação, que está prevista para 27 de setembro de 2017.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Combustíveis
Etanol fecha semana em alta; Indicador Diário Paulínia r...
11/08/25
Biodiesel
Laboratórios podem se inscrever até 21/8 no Programa de ...
08/08/25
Petrobras
Segundo trimestre de 2025 apresenta lucro de R$ 26,7 bil...
08/08/25
Dutos
Sensor portátil do CNPEM em teste pode reduzir entupimen...
08/08/25
Combustíveis
Biodiesel ganha protagonismo na economia e no cotidiano ...
07/08/25
Pessoas
Alessandro Falzetta é o novo Diretor de Experiência do ...
07/08/25
Parceria
Vultur Oil e Mandacaru Energia são novas parcerias da MX...
07/08/25
Exportações
Firjan reitera preocupação com implementação de tarifaço...
07/08/25
Fenasucro
Fenasucro & Agrocana: 5 motivos para não perder a maior ...
06/08/25
Etanol
Produção do etanol de trigo é aposta para ampliação da m...
06/08/25
Carros elétricos
Programa Carro Sustentável faz vendas de modelos 1.0 sal...
06/08/25
Energia renovável
Com 4,2 GW ao longo de 2025, usinas renováveis dominaram...
06/08/25
Investimento
Grupo Potencial pretende investir R$ 2 bi em biorrefinar...
06/08/25
PD&I
Navio da Transpetro realiza inspeção estrutural utilizan...
06/08/25
Combustíveis
Diesel comum fica mais caro em julho, enquanto S-10 segu...
06/08/25
Bacia de Campos
Petrobras conclui cessão dos campos de Cherne e Bagre pa...
06/08/25
Resultado
PRIO supera obstáculos e fecha o 2T25 com marcos importa...
06/08/25
Combustíveis
Preços dos combustíveis caem na BR-101, mas rodovia aind...
05/08/25
Bacia de Santos
bp anuncia descoberta de petróleo no poço exploratório B...
05/08/25
Bunker
Bunker One e Acelen passam da marca de 60 embarcações ab...
05/08/25
Etanol
Pedra Agroindustrial recebe autorização da ANP para inic...
04/08/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.