Petrobras lança US$7 bi em bônus no exterior

Agência Estado
01/02/2012 17:50

A Petrobras lançou hoje (1º) um total de US$ 7 bilhões em bônus no exterior, acima da expectativa inicial de US$ 6 bilhões. As informações são do IFR, um serviço da Thomson Reuters.

A demanda pelos papéis estava em cerca de US$ 25 bilhões, segundo o IFR.

A estatal lançou US$ 1,25 bilhão em bônus de três anos, US$ 1,75 bilhão em papéis de cinco anos, US$ 2,75 bilhões na reabertura de seus títulos com vencimento em 2021 e US$ 1,25 bilhão na reabertura de bônus 2041, segundo o IFR.

No final da terça-feira (31), a agência de classificação de risco Fitch atribuiu nota "BBB" à planejada emissão de bônus no exterior pela Petrobras.

Os bônus da tranche de três anos foram lançados com um spread de 275 pontos-básicos sobre os Treasuries comparáveis e os de cinco anos com 290 pontos-básicos.

Os títulos 2021 e 2041 embutem um prêmio de 295 pontos-básicos sobre os Treasuries, segundo o IFR.

A operação, a ser precificada ainda nesta quarta-feira, está sendo coordenada por Santander, Morgan Stanley, JPMorgan, Itaú, Citi e Banco do Brasil.

Os recursos levantados pela Petrobras com a emissão deverão ser utilizados para cobrir despesas corporativas e de investimentos.

Mais Lidas De Hoje

ROG.e 2026

Petrobras lança US$7 bi em bônus no exterior

ABESPetro promove fórum sobre cadeia de suprimentos de ó...

ROG.e 2026 deve movimentar R$ 593 milhões na economia do...

Lideranças globais apontam Brasil como polo de estabilid...

Vencedor do RSE Award e destaque na ROG.e, o Programa de...

Oil States destaca integração entre engenharia, fabricaç...

Empresários do Norte Fluminense prospectam negócios na R...

ANP participou de mais de 40 palestras em evento que reú...

TBG debate integração do mercado de gás natural no Cone ...

Sucesso! ROG.e 2026 fecha com 83 mil visitantes e injeçã...

Expansão das fontes renováveis e mudanças no mercado abr...

Presidente da Petrobras defende exploração ativa e prevê...

Inovação tecnológica e dedicação à indústria marcam prem...

Referência mundial em sustentabilidade, I’m green™ bio-b...

Escassez de engenheiros preocupa setores estratégicos e ...

Constellation é reconhecida pela Petrobras como a melhor...

Na ROG.e 2026, Shell destaca parcerias, inovação e disci...

Nikki Martin, presidente e CEO da EnerGeo Alliance falou...

Porto do Açu e OceanPact assinam acordo para expansão de...

Mayekawa apresenta soluções para óleo, gás e energia na ...

Shell destaca papel da capacitação para aproximar jovens...

Ultracargo é reconhecida pelo quarto ano consecutivo com...

Edge e Governo do Rio Grande do Sul assinam Memorando de...

ANP contrata B3 para assessoria técnica às licitações de E&P

Porto do Açu e Perenco Brasil assinam acordo para primei...

+55 (21) 995327061