A Ocyan S.A. anuncia hoje, 13/12, a criação de uma nova empresa (DrillCo), que vai concentrar suas atividades na área de perfuração com o aporte de suas atuais cinco sondas, ODN I, ODN II, Norbe VI, Norbe VIII e Norbe IX – que passarão a compor a frota da nova empresa. A nova estrutura societária nasce no contexto da reestruturação da dívida financeira desta unidade de negócio. A Ocyan S.A. seguirá, de forma inalterada, com suas atividades na área de produção, construção submarina, manutenção e serviços offshore, além de uma participação minoritária na nova empresa. O quadro de acionistas desta nova empresa será formado pelos detentores da dívida lastreada nos ativos de perfuração, além da Ocyan S.A., e do corpo executivo da nova companhia.

A nova estrutura de capital permitirá a ambas as empresas melhorar a sua respectiva competitividade em seus segmentos de atuação. A reestruturação da dívida da área de perfuração ocorre por meio do uma recuperação extrajudicial (RE), com obtenção de acordo junto à maioria dos detentores dos títulos da dívida. O processo foi protocolado ontem, dia 12, no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro por algumas subsidiárias de perfuração da Ocyan. A Ocyan S.A. não é parte da recuperação extrajudicial, mas apenas as suas controladas dedicadas a esta unidade de negócio.

Os credores irão converter a dívida em capital e aportarão U$ 197 milhões para novos investimentos (capex) e outros desembolsos com a operação. A DrillCo nascerá com estrutura de capital e de dívida altamente saudável. Já a Ocyan S.A. contribuirá com parte do corpo executivo e a eficiência técnica do atual quadro de integrantes da área de perfuração para formar um novo negócio com reconhecida excelência operacional no mercado.

“O reconhecimento da capacidade técnica da Ocyan foi fator determinante para que os futuros acionistas decidissem por manter o atual quadro funcional na futura empresa, bem como parte do corpo executivo, que migrará neste período de transição para a nova companhia. O processo não trará qualquer impacto junto aos clientes, uma vez que os novos contratos das sondas já estão sendo assinados em nome dessa nova empresa, o que seguirá da mesma forma com os fornecedores. A Ocyan entrega uma estrutura sólida, com índices de segurança e operacionais de referência no mercado, uma equipe experiente e todas as embarcações com contratos ativos pelos próximos anos”, endossa Roberto Bischoff (foto), presidente da Ocyan.

A Ocyan S.A permanecerá focada em sua unidade de negócio de serviços integrados, que incluem as áreas de construção submarina e manutenção e serviços offshore, ambas com vasta experiência e vários contratos ativos no valor em torno de R$ 2 bilhões, além de sua joint-venture, Altera&Ocyan, criada para o afretamento e a operação de navios de produção (FPSOs). Este último negócio inclui o Pioneiro de Libra (PDL) e o Cidade de Itajaí (CDI), ambos da frota própria, e a operação das plataformas P-61 e P-63 do campo de Papa-Terra da 3R Petroleum.

DrillCo

A constituição da DrillCo é resultado do acordo firmado entre a Ocyan S.A. e um grupo majoritário dos credores representando aproximadamente 71% dos Bonds 21 e  57% dos Bonds 22, após negociações iniciadas em novembro de 2021. As cinco sondas foram financiadas no modelo Project Finance e o equacionamento das dívidas ocorreu com a transferência destes ativos para a nova companhia. O processo da RE possibilita a implementação do acordo privado para os demais detentores dos Bonds 21 e 22. 

A transferência de recursos e ativos para a nova estrutura de perfuração já está em curso e deverá ser concluída após a homologação do plano de RE, prevista para ocorrer até o terceiro trimestre de 2023.         

Após sua homologação no Brasil, o plano de RE será apresentado na corte de Nova York sob o regime do “Chapter 15” do U.S. Bankruptcy Code, para o reconhecimento dos efeitos nos EUA.

A DrillCo passará por um processo de rebranding oportunamente.