O EIG, fundo global americano líder nos setores de energia e infraestrutura, e a Lake Capital Investimentos, divisão de gestão de recursos da Lakeshore Partners, focada nos setores de energia e infraestrutura, anunciaram ao mercado, que concluíram a aquisição da Ocyan Partipações S.A. ("Ocyan" ou "Companhia"), fornecedora brasileira de soluções para a indústria offshore de óleo e gás, por uma quantia total de US＄ 390 milhões, considerando US＄ 283 milhões pela participação de 100% do capital pertencente a Novonor e valor restante para liquidação do saldo devedor de títulos sem direito a voto relacionados à Companhia.

Os recursos da transação referentes à participação acionária da Novonor serão pagos diretamente ao BNDESPAR, de acordo com o contrato fiduciário previamente celebrado pelas partes, a fim de liquidar uma parcela da dívida da Novonor.

Flavio Valle, Managing Director e Head do EIG no Brasil, afirmou: "Com a aquisição da Ocyan, incorporamos ao portfólio do EIG no país uma companhia consolidada no setor offshore e com grande capacidade de oferecer soluções para toda a cadeia de upstream. Concluímos a operação dentro da previsão do mercado e agora nos preparamos para absorver a Companhia, recohecida mundialmente pela excelência em desenvolver e operar FPSOs (Floating Production Storage and Offloading) e demais projetos que suportam o setor de óleo e gás. É um movimento estratégico do EIG no Brasil, que pretende conduzir a Ocyan a um patamar ainda maior de crescimento associado aos demais ativos do fundo em âmbito nacional e mundial".

No Brasil desde 1998, o EIG já investiu mais de US＄ 2 bilhões no país. Após a conclusão da transação, a Ocyan se beneficiará do profundo conhecimento técnico do EIG em FPSOs e de potenciais sinergias com a Prumo Logística, holding do portfólio do EIG que desenvolve o Porto do Açu, único empreendimento portuário totalmente privado do país e que possui uma série de sinergias com os negócios offshore da Ocyan.

Para Márcio Carneiro, sócio-fundador da Lake Capital Investimentos, a aquisição demonstra a confiança na indústria brasileira: "A indústria de Óleo e Gás é um importante pilar da economia brasileira e apresenta uma carência de investidores financeiros. A estratégia é auxiliar a indústria a suprir tal lacuna. Acompanhamos de perto a Ocyan há muitos anos e conhecemos sua excelência operacional. Nossa entrada representa um novo ciclo de crescimento para a Companhia. O objetivo é consolidar a Ocyan como o grande player nacional da indústria da prestação de serviços de petróleo offshore. A aquisição da Ocyan reforça o foco em garantir uma prestação de serviços superior, visando sempre atender as necessidades e o sucesso dos nossos clientes".

Com mais de duas décadas atuando no fornecimento de soluções de manutenção de alta qualidade para o setor offshore de óleo e gás, a Ocyan foca ainda em projetos de descomissionamento e construção submarina. Única operadora brasileira da indústria de unidades flutuantes de produção, armazenamento e transferência - FPSOs, a Companhia opera atualmente quatro unidades offshore por meio de uma joint venture 50/50 com a Altera Infrastructure (investida da Brookfield), mantendo contratos de longo prazo com o Consórcio de Libra (formado por Petrobras, Shell, Total, CNOOC e CNPC), Karoon Energy e 3R Petroleum.

A Lakeshore Partners atuou como assessor financeiro exclusivo do EIG e da Lake Capital Investimentos.

Gestores

Sobre EIG - Investidor institucional líder nos setores de energia e infraestrutura do mundo inteiro, com US＄ 22.9 bilhões sob gestão em 31 de dezembro de 2023. É especializado em investimentos privados em energia e infraestrutura relacionada à energia em uma base global. Durante seus 41 anos de história, destinou mais de 47,1 bilhões de dólares ao setor de energia através de mais de 405 projetos ou empresas em 42 países em seis continentes. Os clientes do EIG incluem muitos dos principais planos de pensão, companhias de seguros, endowments, fundações e fundos soberanos nos EUA, Ásia e Europa. O EIG está sediado em Washington, D.C., com escritórios em Houston, Londres, Sydney, Rio de Janeiro, Hong Kong e Seul. Para obter informações adicionais, visite o site do EIG em www܂eigpartners܂com.

Sobre a Lake Capital Investimentos - é a divisão de gestão de recursos da Lakeshore Partners. A Lakeshore Partners é uma consultoria financeira e estratégica independente focada em Energia e Infraestrutura. Fundada em 2011, seus sócios têm mais de 30 anos de experiência em finanças estruturadas e fusões e aquisições. Reconhecida pela sua excelência e extensa experiência no setor, a Lakeshore liderou as mais relevantes transações brasileiras na área recebendo 6 prêmios "Deal of The Year" pela Latin Finance. Para obter informações adicionais, visite o site da Lakeshore Partners em www܂lakeshorepartners܂com܂br e da Lake Capital Investimentos em www܂lakecapinvest܂com.

Contrapartes

Sobre a Novonor - Grupo global de origem brasileira. Tem como objetivo contribuir para a construção de um futuro sustentável, servindo a sociedade através da capacidade transformadora da sua engenharia e soluções inovadoras em setores-chave como petroquímico, imobiliário, petróleo e gás, industrial, naval, mobilidade e logística portuária. Ao longo de seus quase 80 anos de história, fez importantes contribuições para o desenvolvimento do Brasil e dos mais de 30 países onde atua. Sua reconhecida capacidade e qualidade de entrega e seu compromisso em trabalhar nos mais altos padrões técnicos, de produtividade, governança e eficiência norteiam suas operações.

Sobre o BNDES - Principal agente financiador do desenvolvimento no Brasil. Desde a sua fundação, em 1952, o BNDES tem desempenhado papel fundamental no estímulo à expansão da indústria e da infraestrutura no país. Ao longo da história do Banco, suas operações evoluíram de acordo com os desafios socioeconômicos brasileiros e hoje incluem apoio às exportações, inovação tecnológica, desenvolvimento socioambiental sustentável e modernização da administração pública.