A 2W Energia, uma das maiores cleantechs do país que democratizou o acesso à energia renovável para pequenas e médias empresas, acaba de concluir a captação de R$ 400 milhões em uma operação de emissão de debêntures distribuídas para clientes da plataforma de gestão de fortunas (Wealth Management) do banco Credit Suisse e investidores institucionais. Com a operação, que será conversível em 15% de ações da companhia, a 2W Energia foi avaliada em R$ 2,7 bilhões.

Os recursos serão utilizados para a construção do segundo parque eólico da companhia, o Kairós, localizado no Ceará, que terá 261 MW de capacidade instalada e começará a operar em maio de 2023. Com o aporte, a 2W dá sequência ao seu plano de expansão para ampliar sua capacidade de geração de energia.

“Esta captação reforça nossa posição de liderança no processo de democratização do mercado livre de energia, viabilizando o acesso a fontes renováveis de energia a pequenas e médias empresas com a entrada do nosso segundo parque eólico em 2023. A transação também nos permite investir em nossa plataforma de agentes autônomos e conquistas de novos clientes de varejo, a fim de continuarmos com a nossa expansão no setor”, ressalta Cláudio Ribeiro, CEO da 2W Energia.

Consolidação da estrutura de capitais para Kairós

Na última semana, a 2W Energia consolidou a estruturação do parque eólico de Kairós ao confirmar a ordem dos aerogeradores com a empresa dinamarquesa Vestas. No acordo de fornecimento, a empresa ficará responsável pela operação e manutenção por um prazo de 15 anos.

Os aerogeradores, modelo V150, têm potência nominal de 4,5 MW, com torres poderão ter mais de 130 metros de altura (hub height), de acordo com otimizações de engenharia que serão feitos pela própria Vestas. A Vestas é a primeira empresa no Brasil a disponibilizar aerogeradores acima de 4 MW de potência. A energia gerada que será gerada em Kairós equivale ao abastecimento de cerca 700 mil residências com energia limpa e sustentável, evitando a emissão de mais de 16,4 milhões de toneladas de dióxido de carbono (“CO2”) durante o período de operação previsto.

O primeiro parque eólico da 2W Energia, o Anemus, localizado no Rio Grande do Norte, está em obras e terá início de suas operações em setembro de 2022. O parque de 138,6 MW de capacidade já está totalmente fundeado pela emissão das debêntures de infraestrutura de R$ 475 milhões concluída em julho deste ano, lastreado nos contratos de venda de energia para pequenas e médias empresas.

Futuras operações

A 2W Energia mantém os planos para IPO da companhia, e pode realizar a oferta ao longo de 2022 ou em 2023. As debêntures de R$ 400 milhões têm prazo de vencimento de quatro anos e serão convertidas em 15% das ações da companhia em um evento de liquidez, como o IPO. A taxa de juros da transação será de 100% das taxas médias diárias do DI, acrescidos de spread de 6,5% ao ano.

“Estamos convictos que, em um futuro próximo, mais operações de grande porte serão realizadas, permitindo que a 2W amplie o acesso de novos clientes ao mercado livre de energia e dissemine o acesso à energia limpa”, reforça Ribeiro. 

Dentro do valor obtido com a operação, a 2W vai destinar, aproximadamente, R$ 150 milhões para expansão do seu canal de vendas e tecnologia. Hoje, a companhia mantém uma grande rede de agentes autônomos, com cerca de 900 profissionais, espalhados por todo o Brasil. O objetivo é expandir a rede atual, para dois mil agentes em 2022, com o intuito de abarcar mais clientes, de diferentes regiões do território nacional, ao mercado livre de energia.