A Karoon Petróleo e Gás, subsidiária integral da Karoon Gas Australia, espera levantar até R$ 1,77 bilhão em sua oferta pública inicial de ações prevista para novembro, caso consiga colocar todas as ações e lotes extras previstos na operação pelo preço máximo sugerido. A companhia pretende emitir inicialmente 1,03 milhão de ações ordinárias (com direito a voto), a um preço a ser fixado no intervalo entre R$ 1.025 e R$ 1.275.
No caso de excesso de demanda, a oferta contará com um lote adicional de 20%, ou 206 mil ações. Há ainda a possibilidade de colocação de um lote suplementar de 15%, ou 154,5 mil ações. A emissão será primária, ou seja, os recursos vão para o caixa da empresa.
Para os investidores interessados, o período de reserva tem início na quinta-feira da semana que vem, dia 4 de novembro, e termina no dia 9 de novembro, com o preço por ação definido um dia depois. Para fazer parte da oferta, que também será aberta ao investidor estrangeiro, é preciso ser investidor qualificado (com investimentos financeiros superiores a R$ 300 mil).
O início das negociações das ações no Novo Mercado da BM&FBovespa está previsto para dia 12 de novembro. Os papéis serão negociados sob o código KRBR3. A oferta tem como coordenador líder o Morgan Stanley, em parceria com Credit Suisse e BTG Pactual.
Esta é a segunda companhia do setor de petróleo a gás a abrir capital depois da capitalização da Petrobras, ocorrida em setembro. Na segunda-feira, foi a vez da HRT Participações estrear na BM&FBovespa. A companhia pré-operacional fundada em 2008 por ex-funcionários da Petrobras e da Agência Nacional do Petróleo (ANP) levantou R$ 2,6 bilhões em sua oferta inicial de ações.
A Karoon Petróleo e Gás possui cinco blocos no Brasil, todos na Bacia de Santos, incluindo participações em Tupi, e também atividades no Peru - além da Austrália, conforme matéria do Valor de setembro. Em junho, a consultoria internacional DeGolyer & MacNaughton certificou a existência de pelo menos 577 milhões de barris de óleo equivalente (boe) riscados na região, avaliados em média por US$ 5,92 o barril.
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