Petrobras

Petrobras ignora a crise e escolhe bancos para oferta

Valor Econômico
04/06/2010 10:49
Visualizações: 767

A Petrobras nomeou seis bancos para coordenar a emissão de ações estimada em US$ 25 bilhões, num sinal de que a queda dos mercados de ações e a crise da dívida na Europa não prejudicaram a maior oferta de ações no Hemisfério Ocidental em pelo menos uma década.


Bank of America Merrill Lynch, Bradesco BBI, Citigroup, Itaú-BBA, Morgan Stanley e Santander foram escolhidos como coordenadores globais, segundo informou a companhia na quarta-feira à noite em comunicado. A Petrobras quer levantar os recursos junto ao mercado para desenvolver campos em águas profundas como o bloco de Tupi, a maior descoberta de petróleo nas Américas desde 1976.


"As pessoas estão nervosas, mas o mundo não vai acabar", disse Tan Teng Boo, executivo-chefe da Capital Dynamics Asset Management, de Kuala Lumpur. "Embora uma ou duas emissões não tenham seguido em frente, os mercados ainda estão no geral se saindo muito bem. Nas emissões, o que conta é o preço e as avaliações."


O presidente da Petrobras, José Sérgio Gabrielli, disse no mês passado que a captação poderia ser adiada se os mercados globais piorassem. A queda nos preços das ações neste ano já forçou companhias como a Swire Properties, de Hong Kong, e a Strikeforce Mining & Resources, produtora de molibdênio do bilionário russo Oleg Deripaska, a engavetar suas operações de abertura de capital e levou o bilionário brasileiro Eike Batista a reduzir o tamanho de uma oferta de ações da OSX Brasil.
A ação da Petrobras subiu 1,6%, para R$ 29,10 no pregão de quarta-feira da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa). As ações acumulam perda de 21% no ano, enquanto o índice Bovespa desvalorizou-se 8,2%, porque o mercado teme que um agravamento dos problemas fiscais da zona do euro possa reduzir o ritmo de crescimento da economia mundial.


Os recibos de ações (ADRs) da Petrobras chegaram a subir 1,8%, para US$ 37,45, ontem em Nova York. No fechamento, ficou em US$ 36,89, alta de 0,24%, maior preço de 17 de maio. Os mercados brasileiros fecharam ontem por causa do feriado de Corpus Christi.


A emissão ajudará a Petrobras a financiar um plano de investimentos de cinco anos de US$ 220 bilhões, até 2014, o maior programa de investimentos da indústria petroleira no mundo.
A companhia havia planejado inicialmente vender as ações no primeiro semestre, mas adiantou o cronograma enquanto espera que o Congresso aprove um projeto de lei que permitirá ao governo transferir as reservas do pré-sal à Petrobras. A legislação é parte de um pacote de leis implementadas no último ano pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que tenta aumentar o controle do Estado sobre o setor de petróleo.


O senador Delcídio Amaral, que está encarregado da elaboração de uma versão final do projeto de lei, disse na quarta-feira que o governo está tentando aprovar no senado, até 8 de junho, uma lei que permitirá a troca de direitos de exploração de petróleo por ações da Petrobras, no primeiro dos quatro projetos de lei que serão votados.


Isso ajudará a evitar o risco da medida, a segunda na fila de votações do congresso, ser adiada se o primeiro projeto de lei ficar preso em discussões, disse Amaral.


A Petrobras prosseguirá com a venda das ações mesmo sem a aprovação do congresso, disse Gabrieli em uma entrevista em 30 de abril. O governo brasileiro tem uma participação de 32% na Petrobras e controla a companhia com a maioria de ações com voto.

 

 

Fonte: Valor Econômico/Shiyin Chen e Helder Marinho, Bloomberg, de Cingapura e do Rio

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Multimodal
Ultracargo e bp ampliam capacidade de armazenagem para f...
07/07/26
Fenasucro
Frota pesada: biometano une potencial energético à baixa...
07/07/26
Logística
Vast Infraestrutura e Petrobras reforçam parceria e assi...
06/07/26
Energia Elétrica
Thymos Energia avalia Leilão de Transmissão da Aneel
06/07/26
Negócio
Supergasbras assina primeiro contrato de fornecimento de...
06/07/26
Posicionamento IBP
Mudança do instrumento não corrige as ilegalidades do Im...
06/07/26
Pessoas
Alessandro Cantarino assume o cargo de Vice-Presidente E...
06/07/26
Combustíveis
Etanol encerra a semana com mercado dividido entre queda...
06/07/26
Gás Natural
Naturgy investe R$ 11 milhões em infraestrutura de gás e...
06/07/26
Transpetro
Transpetro realiza primeiro abastecimento da frota com c...
06/07/26
BOGE 2026
Dessalgadoras ganham papel estratégico na modernização d...
04/07/26
Combustíveis
Etanol volta a ser mais vantajoso que a gasolina após qu...
03/07/26
Financiamento
FAPESP destina R$ 50 milhões para projetos de inovação e...
03/07/26
Pessoas
Alessandra Davolio Gomes assume a direção de um dos maio...
02/07/26
Bacia Potiguar
BRAVA Energia inaugura Centro de Operações Integradas e ...
02/07/26
Tecnologia e Inovação
ABPIP desenvolve ecossistema próprio de inteligência art...
02/07/26
Etanol de milho
Atvos lança Pedra Fundamental da primeira planta de etan...
02/07/26
Reconhecimento
Constellation é a única empresa do setor de perfuração d...
02/07/26
Gestão do Conhecimento
200 mil pessoas, zero tolerância para treinamento que nã...
01/07/26
Resultado
Com 5,597 milhões de boe/d, a produção nacional de petró...
01/07/26
Bioenergia
Hora do jogo: começa hoje o 19º Congresso Nacional da Bi...
01/07/26
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.