Petrobras

Petrobras desembolsa US$6 bi com recompra de títulos no exterior

Reuters - 01/06/2016
01/06/2016 19:42
Visualizações: 630 (0) (0) (0) (0)

A Petrobras vai desembolsar o equivalente a 6,06 bilhões de dólares com a recompra de diversos títulos de dívida emitidos no exterior, em uma operação que teve grande interesse de detentores de bônus e visou melhorar o perfil do endividamento da empresa.

A petroleira informou nesta quarta-feira que os detentores de títulos haviam aceitado os termos das condições da operação de recompra, nomeada "Waterfall Tender Offers", em um volume equivalente a 7,52 bilhões de dólares e 1,92 bilhão de euros.

A Petrobras reiterou que o limite informado previamente para a recompra era de 6 bilhões de dólares.

A companhia aceitou a totalidade do volume entregue por investidores de séries com vencimento em 2017 e 2018. A petroleira também aceitou parcialmente o volume oferecido para notas globais a 3 por cento com vencimento em janeiro de 2019 e não aceitou nenhuma ordem de outras séries com vencimento em 2019.

O pagamento da operação de recompra ocorrerá em 3 de junho de 2016, informou a estatal.

A operação de recompra de títulos foi anunciada em meados de maio, no mesmo dia em que a companhia captou 6,75 bilhões de dólares com o lançamento de bônus no mercado internacional de 5 e 10 anos, na primeira oferta global de uma empresa brasileira desde junho do ano passado.

A Petrobras informou também nesta quarta-feira que sua subsidiária Petrobras Global Finance está aditando os termos da oferta de recompra integral com solicitação de consentimento dos títulos com vencimento em 2018 e cupom de 8,375 por cento.

O pagamento total previamente anunciado para cada 1.000 dólares de valor de principal a ser pago aos detentores desses títulos foi aumentado para 1.100 dólares.

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
PPSA
Leilão de Áreas Não Contratadas será realizado em dezembro
26/08/25
IBP
Desafio iUP Innovation Connections inicia etapa de capac...
25/08/25
Transição Energética
Fórum Nordeste 2025 discute energias renováveis, sustent...
25/08/25
Margem Equatorial
10 perguntas e respostas sobre a Avaliação Pré-Operacion...
25/08/25
Internacional
UNICA participa de encontro internacional na Coreia de S...
25/08/25
Reconhecimento
HPG Lab é premiado no Prêmio Inventor Petrobras 2025 com...
25/08/25
Combustíveis
Etanol anidro recua e hidratado sobe na semana de 18 a 2...
25/08/25
Firjan
Rede de Oportunidades na Navalshore 2025 bate recorde de...
22/08/25
Mobilidade Sustentável
Shell Eco-marathon Brasil 2025 desafia os limites da mob...
22/08/25
Evento
Cubo Maritime & Port completa três anos acelerando desca...
22/08/25
IBP
27º Encontro do Asfalto discute futuro da pavimentação c...
22/08/25
RenovaBio
ANP aprova primeiro certificado da produção eficiente de...
22/08/25
Pessoas
Bruno Moretti é o novo presidente do Conselho de Adminis...
22/08/25
Gasodutos
ANP realizará consulta pública sobre propostas tarifária...
21/08/25
Combustíveis
Revendedores de combustíveis: ANP divulga orientações de...
21/08/25
Firjan
Investimentos no estado do Rio de Janeiro podem alcançar...
21/08/25
Energia Solar
Thopen inaugura 6 usinas solares e amplia atuação no Par...
21/08/25
Meio ambiente
15 anos depois, artigo técnico sobre emissões fugitivas ...
21/08/25
ANP
Artur Watt Neto e Pietro Mendes são aprovados para diret...
21/08/25
Negócio
KPMG: fusões e aquisições em petróleo têm recuo de quase...
20/08/25
Petrobras
Construção da primeira planta de BioQAV e diesel renováv...
20/08/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.