Petrobras

Estatal capta US$ 11 bilhões com emissão de títulos no exterior

A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões.

Valor Econômico
14/05/2013 22:40
Visualizações: 739

A Petrobras levantou um total de US$ 11 bilhões no mercado internacional com a venda de seis tranches diferentes de títulos, segundo fontes. A demanda teria alcançado US$ 40 bilhões. Os recursos serão usados para financiar gastos previstos no plano de negócios 2013-2017 e para propósitos corporativos em geral.

 

A companhia colocou no mercado seis diferentes títulos denominados em dólar, incluindo títulos com taxa prefixada de vencimentos em 2016, 2019, 2023 e 2043, além de duas tranches pós-fixadas para 2016 e 2019.



De acordo com prospecto registrado junto à Securities and Exchange Commission (SEC), os bancos BB Securities, Bank of America Merrill Lynch, Itaú BBA, Morgan Stanley, Citi, HSBC e J.P. Morgan coordenaram a emissão.



No começo do ano, o diretor financeiro e de relações com investidores da Petrobras, Almir Barbassa, disse que a expectativa da companhia era levantar cerca de US$ 20 bilhões em 2013 por meio de emissões de dívida e empréstimos bancários, diante do plano de investimento de US$ 237 bilhões da empresa.



Na semana passada, o Tesouro brasileiro fez uma emissão soberana em que captou US$ 800 milhões na reabertura de bônus em dólar com vencimento em 2023.

Mais Lidas De Hoje
veja Também
ROG.e 2026
Morken leva à Rio Oil & Gas 2026 tecnologia de inspeção ...
14/09/26
Combustível
Etanol encerra a semana mantendo o movimento de alta nos...
14/09/26
Biometano
Produção de biometano cresce 75% no Brasil e amplia desa...
12/09/26
ANP
RenovaBio: ANP prorroga prazo para recebimento de contri...
12/09/26
ROG.e 2026
PPSA realiza 12 palestras na ROG.e sobre seus próximos l...
11/09/26
Gás Natural
PPSA firma acordo para contratar Petrobras como agente c...
11/09/26
Gás Natural
TBG lança consulta ao mercado para fornecimento de gás d...
10/09/26
Tecnologia e Inovação
Vallourec inicia obras de linha de produção no Brasil pa...
10/09/26
ExpoPostos & Conveniência
Segundo dia da ExpoPostos & Conveniência 2026 debate des...
10/09/26
PD&I
Projeto Heavy Oil Emulsions, liderado pela Unicamp, busc...
10/09/26
Combustíveis
ETANOL/CEPEA: Preços seguem em alta com clima chuvoso
10/09/26
Águas Profundas
Firjan promove Agrega+Indústria Especial SEAP II e SEAP I
09/09/26
Expopostos & Conveniência
Vibra integra tecnologia, qualidade e serviços para ampl...
09/09/26
Comunicado
ANP implementará o Gov.BR Nível Ouro para acesso aos sis...
09/09/26
ABPIP
STJ julga fracking amanhã e ABPIP defende análise técnic...
08/09/26
Investimento
Naturgy lança segunda Chamada Pública para aquisição de ...
08/09/26
ANP
Prêmio ANP de Inovação Tecnológica: live amanhã (9/9) es...
08/09/26
ROG.e 2026
PRINER exibe na Rio Oil & Gas Energy o serviço de pintur...
05/09/26
ANP
Aprovada resolução que revisa norma sobre tratamento dif...
04/09/26
Margem Equatorial
Ibama autoriza Petrobras a perfurar três novos poços na ...
04/09/26
Apoio Offshore
OceanPact conclui a aquisição do Estaleiro Dock Brasil
04/09/26
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.

25