A Petrobras informa que concluiu hoje, através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (PGF), a oferta de títulos no mercado de capitais internacional (Global Notes), no valor de US$ 2 bilhões e vencimento em 2029. A operação foi precificada no dia 25 de janeiro de 2018.

Seguem abaixo as principais informações da emissão:

A demanda alcançou 5 vezes o valor da oferta, com mais de 300 ordens enviadas por investidores dos Estados Unidos, Europa, Ásia e América Latina.

A PGF usará os recursos líquidos da venda dos títulos para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

- 3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;

- 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;

- 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.