Petrobras

Dois bilhões de dólares com vencimento em 2029: precificação de título no mercado internacional é anunciado pela Petrobras

Redação/Agência Petrobras
26/01/2018 12:20
Dois bilhões de dólares com vencimento em 2029: precificação de título no mercado internacional é anunciado pela Petrobras Imagem: Divulgação Visualizações: 627 (0) (0) (0) (0)

A Petrobras informa que precificou, ontem (25/1), a emissão do título 5,750% Global Notes com vencimento em 2029, emitido através da sua subsidiária integral Petrobras Global Finance B.V. (“PGF”), no volume total de US$ 2 bilhões. A oferta foi registrada na SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) e conta com a garantia total e incondicional da Petrobras.

Os termos da emissão do novo título são os seguintes:

· Emissão: Global Notes a 5,750% com vencimento em 2029

· Volume Emitido: US$ 2.000.000.000,00

· Cupom: 5,750% a.a.

· Datas dos pagamentos de juros: 01 de fevereiro e 01 de agosto de cada ano, iniciando em 01 de agosto de 2018

· Preço de emissão: 98,402% do montante do principal

· Rendimento ao investidor: 5,950% a.a.

· Vencimento: 01 de fevereiro de 2029

A PGF pretende usar os recursos líquidos da venda do título para a liquidação voluntária antecipada dos seguintes títulos:

- 3,000% Global Notes, em dólares, com vencimento em janeiro de 2019;

- 7,875% Global Notes, em dólares, com vencimento em março de 2019;

- 3,250% Global Notes, em euros, com vencimento em abril de 2019.

Caso haja recursos remanescentes, serão utilizados para o pré-pagamento de outras dívidas e para fins corporativos gerais.

As instituições BNP Paribas Securities Corp., Banco Bradesco BBI S.A, Citigroup Global Markets Inc, Credit Agricole Securities (USA) Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e Mizuho Securities USA LLC, foram convidadas a atuar em conjunto como subscritoras e bookrunners na oferta de emissão do título.

 

 

Mais Lidas De Hoje
veja Também
Paraná
Petrobras entrega primeiro lote de ARLA 32 na Ansa, em A...
14/08/25
Fenasucro
Biodiesel avança como pilar da transição energética e ga...
14/08/25
Fenasucro
Na FenaBio, Anfavea afirma que com 100% de etanol na fro...
14/08/25
Dutos
Transpetro investe R$ 100 milhões por ano para ampliar a...
14/08/25
Logística
Super Terminais recebe Selo Ouro e tem inventário de emi...
14/08/25
PD&I
Tecnologia brasileira utiliza inteligência artificial pa...
14/08/25
Energia Elétrica
GE Vernova fornecerá subestação de energia para fábrica ...
14/08/25
Fenasucro
Brasil terá combustível sustentável de aviação disponíve...
14/08/25
Gás Natural
Prorrogada consulta pública sobre Plano Coordenado de De...
14/08/25
Resultado
Gasmig registra crescimento de 8,5% de lucro líquido
14/08/25
IBP
Energia da Evolução: campanha do IBP explica como o petr...
14/08/25
PPSA
Produção de petróleo da União bate novo recorde e alcanç...
14/08/25
Fenasucro
FenaBio estreia com debates sobre etanol, biodiesel, IA,...
14/08/25
E&P
ABPIP leva agenda estratégica ao Congresso para fortalec...
14/08/25
Drilling
Constellation lança chamada para apoiar projetos inovado...
13/08/25
Fenasucro
Durante abertura de uma das maiores feiras de bioenergia...
13/08/25
Transição Energética
Sergipe elabora Plano de Transição Energética e se posic...
13/08/25
Fenasucro
UDOP, associadas e SENAI-SP firmam parceria para formaçã...
13/08/25
IBP
Decisão da Agenersa sobre migração de consumidores para ...
13/08/25
Oportunidade
Com cerca de 300 mil empregos, setor eletroeletrônico mi...
13/08/25
Fenasucro
Abertura da 31ª Fenasucro & Agrocana: setor quer o Brasi...
13/08/25
VEJA MAIS
Newsletter TN

Fale Conosco

Utilizamos cookies para garantir que você tenha a melhor experiência em nosso site. Se você continuar a usar este site, assumiremos que você concorda com a nossa política de privacidade, termos de uso e cookies.