A petroquímica brasileira Braskem abteve US$ 200 milhões atraves de securitização de exportações futuras e utilizará o dinheiro para pagar dívidas com vencimento entre julho e outubro em mercados de capitais internacionais, anunciou a companhia em um comunicado nesta terça-feira (15/06).
A transação forma parte de uma estratégia para prolongar o vencimento da dívida, reduzir o custo do capital e aumentar a competitividade, segundo o comunicado.
O banco norte-americano Calyon New York e a caixa de poupança alemã WestLB AG New York manejaram a transação, que se divide em duar partes: uma de US$ 145 milhões a três anos e meio e outra de US$ 55 milhões a cinco anos com taxas de juros Libor mais 3,5% e 4,5%, respectivamente.
Com isso, o vencimento de dívida fica numa média de 2,7 anos, informou a companhia.
A Braskem exporta anualmente cerca de US$ 600 milhões em resinas plásticas. Em março deste ano sua dívida líquida alcançou R$ 6,4 bilhões (US$ 2 bilhões), sendo 66% em dólares.